Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: реальность ли перед ней или театральные декорации? Узкие улочки, яркие маски, песни под ритмы барабанов — всё это словно сцена из спектакля.
Грань между индийским городом и родным Петербургом стирается. То ли она стоит на шумной площади, то ли в знакомом театре — понять невозможно. Куклы, танцы, странные ритуалы — что из этого настоящее, а что лишь игра воображения?
